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化工行业:需求旺季拉动粘胶短纤价格上涨
http://www.chemequ.cn 2020-10-19 08:42:41 国金证券

  MDI行业观点:聚合MDI:本周国内聚合MDI市场宽幅上涨,上海科思创本周货少暂不报价,东曹瑞安周指导价上涨至20000元/吨,万华化学公布下半月11-20日结算价19600元/吨,供方厂家挺市态度明显。海外方面,科思创也宣布其美国MDI及其相关产品的不可抗力,且韩国锦湖对中国最新报盘也上涨至2500美元/吨,进口货源供应偏紧。国内外供方挺价明显,预计未来聚合MDI价格继续上涨。纯MDI:本周国内纯MDI市场高位大幅上扬。上海科思创纯MDI本周对经销商指导价23000元/吨,货源供应短缺,仅满足合约客户供应,供方面库存无压挺市态度坚决。海外方面,科思创宣布其美国MDI及其相关产品的不可抗力。目前我国进口货源有限,目前市场货源整体短缺,预计纯MDI价格继续上涨。

  黏胶短纤行业:需求旺季,产品开工缓慢回升,产品价格持续增长。9、10月份是传统纺织服装产品需求旺季,今年疫情对上半年纺织服装领域影响较大,但前期粘胶行业低位开工,行业库存逐步消化,产品需求环比好转,为产品提供了价格回升的空间。8月以来,粘胶下游需求逐步回暖,9月,行业进入需求旺季,下游采购提升,厂商订单充足,而供给方面,本周粘胶生产企业开工略有回升至76.68%,产品亏损得到部分缓解,但盈利情况较差,企业开工提升谨慎,本周粘短库存仍有下行,较7月下旬以来,粘胶厂商库存下行超过三分之一,库存压力缓解,产品具备提价基础,预期短期仍将偏强运行。

  钛白粉行业:下游季度集中备货期来临,钛白粉价格上涨。钛白粉市场报价坚挺,目前硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为12500-14500元/吨,锐钛型钛白粉主流报价为10400-12300元/吨,氯化法钛白粉目前报价为15500-17000元/吨。供给端,行业内开工率处于较高水平,市场供应偏紧,多数厂家订单较多,部分型号钛白粉目前处于缺货状态;需求端,出口及内需情况均较乐观;原料端,上游钛矿价格高位支撑钛白粉价格。我们预计钛白粉市场现货供应紧张仍将持续,下游用户的季度集中备货期也即将来临,国内需求量短期内或高于供应量,钛白粉实际成交价格将继续上涨。

  投资建议

  整体来看我国经济仍处于缓慢复苏阶段,基建、房地产及制造业投资皆有改善,“内循环”拉动经济缓慢回升,同时考虑国外疫情的影响也在逐步减弱,制造业下游需求仍在持续好转。我们建议从以下两个方向关注化工投资

  机会:涨价品种,我们最看好的品种是MDI,其确定性强,往后看我们继续看好产品涨价及公司基本面改善超预期,建议继续重点关注万华化学;成长及新材料方向,建议关注有机硅助剂龙头新亚强、抗老化助剂龙头利安隆、胶粘剂龙头回天新材、车用尿素龙头龙蟠科技。

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